Конец второй мировой войны. Русские диверсанты проникают в немецкий тыл, где эсэсовский офицер-химик создает супероружие. Спустя годы дети русской разведчицы, попавшей в плен и изнасилованной немецким фанатиком, унаследовали фрагменты формулы супероружия. Одна половина оказалась у мечтающего о мировом господстве Ромео, другая – у его сестры, пацифистки Юлии. Теперь Ромео хочет отыскать свою сестру и отобрать у нее вторую половину формулы, чтобы стать мировым диктатором.