Хронический алкоголик Уоррен узнаёт, что мексиканка, с которой он когда-то встречался, умерла, и у неё остался ребёнок. По дороге в Мексику он останавливается в ближайшем к границе городе – захолустной дыре, где местное население раз в год устраивает фестиваль охоты на людей.