Уже несколько дней, как 11-летняя Катерина ждет рождественские подарки. Когда она готовится, чтобы их открыть, раздается телефонный звонок, который изменит всю её жизнь: она узнает, что ее настоящий отец – русский моряк Алексей и что он ничего не знает о ее существовании! У Катерины только одна мысль: найти его. Но как найти? На каком корабле? На каком море? Пожилая соседка Лене соглашается сопровождать ее в этом приключении.