"Zerophilia" затрагивает проблемы приблизительно 1000 или более людей в мире, которые имеют дополнительную "Z" хромосому. После первого полового акта, "Зерофилы" начинают менять пол всякий раз, когда они сексуально возбуждены. Лука - молодой человек, который несколько не уверен по поводу своей мужественности, начинает проявлять Zerophilia после сексуального контакта с женщиной . Он встречает Мишель и испытывает частичные преобразования, когда они встречаются вместе.