Прошло десять лет после победы над возрождённым драконом – Бахамутом. Человечество процветает, а разрушенная столица почти отстроена усилиями тысяч порабощённых демонов. Боги теряют свою силу, так как люди отказываются в них верить. Ненадолго воцарившийся мир находится в шатком положении: демоны, люди и Боги по-разному видят будущее для своих народов. В это нелёгкое время в столицу на заработки приезжает Нина Дранго. Там она случайно встречает Азазеля, лидера демонов-повстанцев, и Мугаро, таинственное дитя, обладающее силой бога. Они втягивают Нину в сложный круговорот событий.