Картина начинается с того момента в китайской истории, когда власть захватывает династия Чинг, приказавшая сжечь храм Шаолинь и уничтожить всех его последователей. Вилли Квай здесь играет одного из "вечнозеленых" героев Китая - Фонг Сай-Юка (его уже играл Джет Ли в одноименном фильме и Александр Фу Шенг в "Боевых искусствах Шаолиня"), который, спасаясь от преследователей, знакомится с беглянкой из борделя Тоу Тоу (Карман Ли), но вместе с ней ухитряется попасться врагу, могущественному генералу Кунгу. У Кунга есть гигантская мрачная крепость, в которой он содержит своих пленников, но Фонг Сай-Юк не желает мириться с этим, и спевшись со своим бывшим наставником Хунгом (Джон Чинг Тунг) решает устроить восстание.