Юки и Амэ – только с виду обычные дети, которым должны быть нипочем тяготы окружающего мира. Когда погибает их отец, последний представитель древнего рода оборотней, их матери – обыкновенной девушке, когда-то влюбившейся в человека, оказавшегося волком – приходится переехать подальше от большого города.