Династия Чосон во времена правления короля Ёнджо. Во дворце начался заговор против наследного принца Садо. У короля есть приближенный рыцарь Пэк Тон-су. Этот воин – живая легенда боевых искусств. Со временем раскрывается заговор – загадочная организация наемников планирует убить короля и захватить власть.