1940-е. Опытный хирург Альфред Блэлок совершает революцию в медицине. Работая в одной из больниц Балтимора, он разрабатывает методику операций по спасению детей с врождённым пороком сердца. Его верным помощником и лучшим другом становится чернокожий лаборант Вивьен Томас, что считается вопиющим фактом. Дружба и совместные исследования Альфреда и Вивьена оказываются под угрозой.