Слон Элмер приносит цветы на день рождения тигрице Тилли. Она оставляет его на мгновение и все другие животные дразнят Элмера за его длинный хобот. Он уходит, и встречает старого мудрого жирафа. Между тем, дом на дереве Тилли загорелся. Элмер, жираф, и несколько пеликанов объединяються, чтобы спасти Тилли от огня.