Ослепительная Шахерезада приносит дары владыке Султану в обмен на разрешение проехать по Священной Земле. Однако в пути ее подстерегает смертельная опасность. Спасенная от верной гибели отважным подданным Султана – Рено де Вилекру, она влюбляется в героя. Правитель, поверив наветам клеветников обвиняет обоих в измене и ссылает в пески, где властвуют палящий зной и полудикие кочевники...