Шанхай, 1930-е. Тан – глава крупной криминальной организации. Его любовница Сяо – самая красивая певица Шанхая. Мальчик Шуйшэн становится слугой Сяо, и перед его глазами раскрывается жестокий мир криминала, богатства и борьбы за власть.