Мальчик Дики и его отец живут в полуразвалившемся доме, где единственное развлечение – ловля тараканов, а самый лакомый деликатес – подгнившие яблоки. Отец работает на стройке, пытаясь обеспечить сыну образование. Бедность преследует Дики насмешками одноклассников, презрением учителей, вечно дырявой обувью, найденной на свалке. Но однажды к ним в дом попадает забавный и непонятный предмет, похожий на мячик, который оказывается инопланетным существом, способным менять форму и творить магию.