Рыбаки поймали русалку и, чтобы её обезвредить, отрубили ей хвост, но вместо него у нее отрасли ноги. Глава психиатрической больницы Доктор Байер забирает русалку для дальнейшего изучения. Она не может говорить человеческим языком и положение кажется безвыходным, если бы не обитающий в больнице призрак по имени Рейна. Она сочувствует несчастной девушке, которая не может ни ходить, ни говорить и всячески пытается ей помочь.