После серии жестоких преступлений, произошедших в среде нью-йоркских гомосексуалов, полицейский под прикрытием пускается на поиски убийцы. Детективу Стивену Бернсу предстоит проникнуть в самые злачные места Нью-Йорка и стать своим в кругу садо-мазохистов.