Путешествие за священными писаниями продолжается. Иногда монаху Тан Саньцзану снится, что их цель достигнута, и он получает вознаграждение от Богов. Но в реальности всё гораздо печальней: ради пропитания необычной компании приходится веселить базарную публику, а монаху – ещё и следить, чтобы Царь обезьян не зашиб ненароком кого-нибудь из селян. Отношения между этими двумя не особо тёплые и основаны на взаимном шантаже и угрозах, но хитрые демоны не дремлют и так и норовят напасть на путников, поэтому монаху, Царю обезьян, свинье и речному дракону лучше держаться вместе.