12-летняя Холли живет в Тель-Авиве с матерью и её бойфрендом. Мать Алма – врач, пропадает на работе, а когда появляется, всё внимание уделяет не дочери, а любовнику. Отчим Михаэль работает дома. В отсутствие Алмы именно он занимается воспитанием падчерицы и до поры до времени поддерживает с ней хорошие отношения. Однако, по мере взросления, девочка начинает замечать его чисто мужской к себе интерес. Холли не может рассказать об этом матери, а выход из одиночества находит в общении с встреченным ею на улице удивительным мальчиком Аланом. Новый приятель обладает нежным характером и даже внешне похож на девочку...