Фильм охватывает события 1896-1905 годов – от первых революционных сходок до вооруженного московского восстания рабочих на Красной Пресне, названного впоследствии Кровавым воскресеньем. Петербургские студенты Александр Михайлов и Евгений Светлов, крестьянская девушка Варвара Постникова, приехав в Москву, проходят сложный путь революционеров-подпольщиков.