Дьявол, представившийся Гарри Тофетом, предлагает безработному музыканту Билли Шелтону контракт, по которому обязуется сделать его суперзвездой, естественно, предмет контракта – бессмертная душа Билли. Музыкант подписывает контракт, но в это дело вмешивается сам Бог.