Русский писатель Андрей Горчаков приезжает в Италию в поисках биографических следов крепостного музыканта Павла Сосновского, некогда посетившего эти места. Поиски примет эмиграционных дней жизни музыканта – это и есть то, что связывает Горчакова c переводчицей Юдженией, которая пытается понять причину тоски русского друга посредством томика стихов Арсения Тарковского. Вскоре Горчаков начинает осознавать, что история музыканта – это отчасти и его собственная история: в Италии он чувствует себя чужим, но и вернуться домой уже не может. Им овладевает тягостное оцепенение, тоска по родине переходит в болезнь.