Времена правления императора Александра II. Чтобы отвлечь великого князя от меланхолии и алкоголизма, новая фрейлина-чтица рассказывает ему сказку, которая происходит в XIII веке и повествует о загадочном убийстве царевича в лесу. Участники истории и свидетели этого преступления рассказывают разные версии произошедшего.