Начинающий репортер Клэй снимает сюжет о серии зверских убийств: полиция Лос-Анджелеса то и дело находит на улицах города обезображенные трупы. Совершенно случайно журналист обнаруживает убийцу в доме собственной матери – к его ужасу безобидный квартирант оказывается оборотнем. Клэю удаётся одолеть чудовище, но самое ужасное впереди – посланец ада успел укусить его мать.