Мастер кунг-фу, владеющий тайными знаниями на основе специальных дыхательных техник, обучает своих сыновей этим премудростям, обделяя вниманием младшего. Как всегда в борьбе за то, кто лучше, находятся охотники узнать секреты данного искусства. Обделённый вниманием младшенький благодаря учителю-японцу, который оказывается нарочно подосланным, познаёт тайны боевых искусств и после упорных тренировок становится лучшим бойцом округи.