Фильм из трёх новелл. «Компаньерос»: В одесском порту два мальчика подружились с героем кубинской революции и решили отправиться на Кубу бороться с врагами. Украдкой они залезли в ящик, где был станок для отправки на Кубу. «Девочка с куклой»: На приморском бульваре маленькая девочка увидела темнокожего, который кормил мороженым котенка. Для девочки это было признаком хорошего человека. Ее не смутило, что он не похож на других. «Бокс»: В одесском порту мальчик Генри с английского корабля «Сабина» подружился с Сенькою – мальчиком с советского корабля. Боцман «Сабины», человек грубый, тренирует Генри в боксе и пытается свести мальчиков в бою, чтобы показать настоящий английский бокс.