1913 год. Самый комфортабельный и богатый речной пароход «Святитель Николай» идёт по Волге из Царицына в Нижний Новгород на празднование 300-летия Дома Романовых. Известно, что мошенники попытаются обыграть в покер Фрола Сатановского, одного из самых богатых купцов Российской империи. Кто же в честной компании шулер – правительственный инспектор граф Строганов, нефтяной магнат Максуд Хундамов, скотопромышленник Коля Сидихин или… певица Волошина, которая поёт в корабельном казино? А ещё на пароходе инкогнито едет знаменитый сыщик Мышко…