Американская певица Салли Боулз развлекает Берлин эпохи Веймарской республики на подмостках кабаре Kit-Kat club. За дверями клуба – политический и экономический хаос, восхождение к власти нацистов, еврейские погромы. Внутри – вечный праздник. Перемены в относительно беззаботную жизнь Салли вносят встреча с Брайаном – англичанином, подрабатывающим уроками, которые он дает богатой молодой еврейке, и Максом – богатым немецким плейбоем.