Капитан полиции Лау Чен Фай (Гордон Лью) отправляется на задание в Китай. Оттуда контрабандой в Гонконг постоянно поступает оружие и капитан едет налаживать связи с тамошними полицейскими. Тем временем дочь китайского генерала Лина Хун (Юкари Ошима) связывается с плохой компанией, потому что думает, что гангстеры помогут ей перебраться куда-нибудь за границу, но один из них пожилой мастер Тиан не торопиться ей помочь, однако всё время тащит в постель.Тогда Хун решает положиться на молодого помощника Тиана по имени Лон (Марк Ченг), который, в свою очередь, решает убрать старого Тиана и захватив большую партию оружия, поскорее продать её или бандитам из Гонконга или тайваньцам. За всеми этими телодвижениями наблюдают инспектор Лау Чен Фай и его китайские друзья, среди которых есть и офицер София (София Крауфорд)