Когда зловещая криминальная организация "Черный сокол" уничтожает лучшего шпиона детективного агентства, нанятого властями Гонконга, приходится начинать все с нуля и вербовать нового агента – им становится красавец-мужчина Шицзе (Пол Чанг). Его задание – войти в доверие к юной Джули Тан, дочери возглавляющего "Черного сокола" мистера Тана, и узнать, где он прячется...