При пересечении пустыни пограничный разведчик Джесс спасает Эллен от преследующих её апачей и возвращает к мужу. Супруги решили уехать из города из-за того, что два года назад Эллен родила ребенка от индейского воина и горожане общались с ней, как с изгоем. Сам Джесс приехал в город за информацией к шерифу – он ищет убийц своей жены. Джесс заключает договор с отставным армейским сержантом, что будет помогать сопровождать через прерии кавалерийский отряд неопытных солдат-новобранцев во главе с лейтенантом в отдаленный форт с лошадьми и боеприпасами для фронта. Но во время перехода на них нападают апачи.