Полиция Лондона ищет убийцу, который охотится на женщин по ночам. Им и в голову не приходит обратить внимание на скромного ученого Генри Джекилла, занятого поисками средства усовершенствования человека – уничтожения в нём пороков и криминальных наклонностей. Испытание препарата на себе приводит к чудовищным последствиям и дает прямо противоположный эффект: внешность и характер Джекилла подвергаются ужасной трансформации и он превращается в неуравновешенного, безжалостного безумца, дьявольски сильного и злобного мистера Хайда.