Мультфильм рассказывает о приключениях 6-летнего мальчика Дениса, который постоянно досаждает своему 60-летнему соседу мистеру Джорджу Уилсону, тем не менее не желая этого. Также у Дениса есть пёс Раф, который в серии «Поживи в шкуре Рафа» случайно поменялся с Джоуи телами.