Далекое будущее. Космический корабль «Паломино», пролетая мимо черной дыры, обнаружил на орбите пропавший без вести 12 лет назад звездолет «Лебедь». Не смотря на угрозу быть навеки плененным чудовищным полем притяжения дыры, экипаж «Паломино» принимает роковое решение взойти на борт звездолета и разгадать тайну его исчезновения.